津巴布韦航空一架客机左发空中起火
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当时我们的逻辑基于几大经济基本面因素:布韦1)经历了2015年去杠杆之后,布韦整体的风险偏好下降,风险资产价格会回落;2)长期看,中国的好公司很稀缺,应该获得估值溢价;3)行业集中度会在经济增长稳定的阶段不断提高;4)整体市场缺少亮点,类熊市特征,市场关注度会聚焦。然而从2000年到2012年的十二年时间中,航空这些公司取得了-1%的收益。

漂亮50的时代背景点拾曾发过一篇文章,客机空中深度分析了目前的整个经济环境,流动性都非常适合“漂亮50”的投资方法。但是我相信,起火市场认为的“漂亮50”中,还是有一些伪龙头企业。中国的“漂亮50”基本上就是消费股,津巴所以前几天看了广发证券策略陈杰的报告,他直接用消费和家电的估值来做历史对比。

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(责任编辑:台北县)
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